SalesMemo pre finančných poradcov
Po stretnutí si nahraj hlasovú poznámku a do minúty máš zhrnutie, follow-up pre klienta a ďalšie kroky.
7 dní zdarma. Bez karty. Zrušíte kedykoľvek.
Prečo to poradcovia potrebujú
Každé stretnutie znamená prácu navyše. SalesMemo ju spraví za vás.
Bez SalesMemo
Detaily zo stretnutia sa stratia
Ciele, rizikový profil, preferencie klienta — po pár hodinách si nepamätáš všetko.
Follow-up trvá dlho
Napísať email a pripraviť ďalšie kroky zaberie 15-20 minút. A to pri každom klientovi.
Roztrúsené úlohy
Dokumenty na doplnenie, termíny, ďalšie stretnutie — všetko je rozhádzané na rôznych miestach.
So SalesMemo
Čisté zhrnutie zo stretnutia
Prehľadné body pre klienta aj pre interné účely. Všetko na jednom mieste.
Pripravený follow-up text
Email, SMS alebo WhatsApp správa — hotová do 10 sekúnd. Len skontroluj a odošli.
Checklist ďalších krokov
Jasný zoznam úloh s pripomienkami. Dokumenty, termíny, ďalšie stretnutie.
Ako to funguje
Tri jednoduché kroky k efektívnejším stretnutiam.
Nahraj poznámku
Po stretnutí alebo telefonáte si nahraj 30-60 sekundovú poznámku.
AI spraví poriadok
Prepis, zhrnutie a návrh follow-up správy za pár sekúnd.
Skopíruj a pokračuj
Do CRM, emailu alebo zdieľaj s tímom. Hotovo za 10 sekúnd.
Use-cases pre finančné poradenstvo
Pozrite sa, ako SalesMemo pomáha v typických situáciách poradcu.
"Nový klient, 35 rokov, cieľ je finančná rezerva na 6 mesiacov a investovanie pre deti. Skúsenosti minimálne, čaká druhé dieťa."
Profil klienta + ciele + odporúčaný ďalší krok (analýza rozpočtu) + follow-up email.
"Príjem 2800 čistého, výdavky cca 2200, hypotéka 450, poistky 80. Rezerva 8000 na účte. Chce začať investovať 200 mesačne."
Prehľad financií + odporúčanie (najprv rezerva, potom investícia) + úlohy.
"Rizikový profil vyvážený, horizont 10+ rokov, nechce krypto, preferuje ETF. Skúsenosti: mal sporenie v banke."
Investičný profil + parametre + návrh portfólia na ďalšie stretnutie.
"Revízia poistenia. Životka z 2018, krytie 50k, bez invalidity. Rodina sa rozrástla, treba aktualizovať."
Aktuálny stav + medzery v krytí + návrh úprav + follow-up s ponukou.
"Chce refinancovať, zostatok 85k, sadzba 4.2%, fixácia končí o 3 mesiace. Záujem o nižšiu splátku alebo kratšiu dobu."
Parametre úveru + scenáre (nižšia splátka vs kratší čas) + ďalšie kroky.
"Revízia s Kováčom. Portfólio +8% za rok, rebalancing nie je potrebný. Zvýšiť mesačnú investíciu o 50 eur od januára."
Zhrnutie revízie + zmeny + aktualizovaný plán + potvrdenie klientovi.
Príklady výstupov
Takto vyzerá reálny výstup zo SalesMemo po stretnutí s klientom.
Stretnutie s p. Martinom Novákom (35 rokov) Čo sme prebrali: - Aktuálna finančná situácia: príjem 2 800 € čistého, výdavky cca 2 200 € - Existujúca rezerva: 8 000 € na bežnom účte - Cieľ č.1: Vybudovať finančnú rezervu na 6 mesiacov (cca 13 000 €) - Cieľ č.2: Začať investovať pre deti (dlhodobý horizont 15+ rokov) - Skúsenosti s investovaním: minimálne (len sporenie v banke) Čo sme sa dohodli: - Najprv dokončíme rezervu (chýba cca 5 000 €) - Po dosiahnutí rezervy začneme s investovaním 200 €/mesiac - Na ďalšom stretnutí prejdeme investičný dotazník a navrhneme portfólio Poznámky: - Čaká druhé dieťa (plánovaný termín máj) - Manželka má samostatné financie, prípadne spoločné stretnutie neskôr
Šetrí čas, zvyšuje konverziu
Rýchlejší follow-up = vyššia šanca, že klient pokračuje.
Pri 8 stretnutiach týždenne ušetríte 11 hodín mesačne a stihnete 43 follow-upov navyše.
Bezpečnosť a GDPR
Navrhnuté pre prácu s citlivými finančnými údajmi.
Šifrovanie
Dáta sú šifrované pri prenose (TLS) aj pri uložení (AES-256).
Kontrola prístupu
Len ty máš prístup k svojim nahrávkam a zhrnutiam.
GDPR-ready
Navrhnuté pre súlad s GDPR. Máš plnú kontrolu nad svojimi dátami.
Integrácie a workflow
SalesMemo sa prispôsobí vášmu spôsobu práce.
Email (Gmail/Outlook)
Skopíruj follow-up a pošli priamo z tvojho emailu.
Kalendár (iCal)
Ďalšie stretnutie rýchlo do kalendára.
CRM
Copy/paste alebo export zhrnutia do tvojho CRM.
PDF export
Zhrnutie vo formáte PDF pre interné účely.
Často kladené otázky
Odpovede na otázky, ktoré nám poradcovia kladú najčastejšie.
Rob follow-up kým je stretnutie ešte čerstvé.
Pridaj sa k poradcom, ktorí už šetria hodiny času každý týždeň.
Bez viazanosti. Zrušíte kedykoľvek.